Miljømæssige karakteristika

ESMA skærper krav til fondsnavne med ESG- og bæredygtighedstermer. Mindst 80 % af investeringerne skal understøtte de påståede karakteristika, og relevante CTB/PAB-udelukkelser skal anvendes. Finanstilsynet forventer klar dokumentation i prospekter og prækontraktuelle oplysninger.

ESMA skærper kravene til fonde, der bruger ESG- og bæredygtighedstermer i navnet. Retningslinjerne indfører et 80 procents minimumskrav, skærpede eksklusioner efter EU-benchmarks og særlige krav til impact og bæredygtighed. Nye fonde rammes straks, eksisterende får seks måneders indfasning.

EU-Kommissionen åbner for mulig omlægning af SFDR: overvejelse af nye produktkategorier, ensartede oplysningskrav for alle produkter, skærpet fokus på PAI og samspillet med UCITS og AIFMD. Forvaltere bør forberede data, governance og dokumentation.