Kernen i M&A-processen
Kurset giver en samlet, praktisk gennemgang af M&A-forløbet fra forberedelse til closing. Deltagerne lærer at vælge hensigtsmæssig transaktionsstruktur mellem share deal og asset deal, planlægge proces og tidslinje samt etablere og styre et effektivt datarum med klare informationsflows.
Pris og værdi
Du får indsigt i centrale værdiansættelsesprincipper og i fastlæggelse og regulering af købesum. Der arbejdes med almindelige prismechanismer som locked box, completion accounts og earn-out samt praktiske løsninger for sikkerhedsstillelse, herunder escrow og tilbagehold.
Due diligence og dokumenter
Kurset gennemgår tilrettelæggelse af juridisk due diligence, fokusområder og hvordan resultater omsættes til risikofordeling, garantikatalog og conditions precedent. Du får overblik over de indledende dokumenter (NDA, LOI, eksklusivitet, term sheet) og en systematisk A-til-Å-gennemgang af overdragelsesaftalen: struktur og klausuler, garantier og indeståelser, ansvarsbegrænsninger, disclosure letter, signing og closing-mekanik samt brugen af W&I-forsikring.
Regulatoriske krav og godkendelser
Der gives en praktisk introduktion til investeringsscreeningsloven og konkurrencelovens fusionskontrol samt samspillet med EU-fusionsforordningen. Deltagerne lærer at identificere tærskler, planlægge anmeldelsesstrategi, håndtere tidsplaner og undgå gun jumping, herunder koordinering af myndighedskontakt og betingelser for closing.
Efter kurset kan du strukturere transaktioner, opstille datarum og due diligence-planer, målrette forhandlingsstrategi for både køber og sælger, udforme robuste aftaler og navigere sikkert i nødvendige myndighedsprocesser.
