Konkurrencerådets markedsanalyse og mulig markedsefterforskning af skadesforsikring
Konkurrencerådet har analyseret konkurrencen på markedet for private skadesforsikringer og peger på tegn på mindre velfungerende konkurrence. Særligt fremhæves høj egenkapitalforrentning i aktionærejede selskaber i forhold til et niveau ved effektiv konkurrence, markante prisstigninger over tid og en høj, stabil markeds-koncentration.
Rådet har derfor indledt en offentlig høring med henblik på at beslutte, om der skal igangsættes en markedsefterforskning. En undersøgelse vil fokusere på fastsættelse af præmier og standardvilkår i policer, herunder den udbredte praksis med automatisk indeksregulering. Værktøjet er nyt i konkurrenceloven og tages i brug første gang; der kan indsendes input frem til 29. april 2025.
Loyalitetsbetaling og prisindeksering i forsikringsaftaler
Analysen dokumenterer udbredt loyalitetsbetaling: Kunder med lang anciennitet betaler i gennemsnit en højere præmie end nye kunder med samme risikoprofil. Tendensen er tydelig for bil- og husforsikringer og svagere for indboforsikring, mens der ikke ses en klar sammenhæng for ulykkesforsikringer.
Priserne for eksisterende kunder reguleres som hovedregel efter lønudviklingen i den private sektor, når dette fremgår af policens vilkår. Sådanne indeksreguleringer kræver ikke særskilt varsel, mens yderligere prisforhøjelser ud over lønindekset som udgangspunkt skal varsles forud.
Baseret på kobling af millioner af policer med registerdata fremhæves tre kundegrupper, der bidrager relativt mere til selskabernes indtjening end andre med samme risiko:
- Kunder på 65 år og derover.
- Kunder med højeste fuldførte uddannelse som 9. klasse.
- Kunder med lav finansiel forståelse, målt bl.a. ved matematikkarakter og gæld til inddrivelse.
Markedsstruktur, indtjening og effektivitet i branchen
De fem største udbydere står for omkring fire femtedele af markedet for private skadesforsikringer, og markedsandelene har været forholdsvis stabile. Samtidig peger analysen på betydelige effektivitetsforskelle mellem selskaber og generelt høje priser i forhold til skadesomkostninger.
Siden midten af 1990’erne er danske forsikringspriser samlet steget mere end i EU, især for hus- og indboforsikringer. Udviklingen afspejler bl.a. perioder med store prisstigninger efter en fase med uholdbart lav indtjening. Skadesforsikringer udgør i dag en mærkbar andel af husholdningernes forbrug.
Høring, dokumenter og næste skridt efter konkurrenceloven
Høringen skal belyse behov og afgrænsning af en eventuel markedsefterforskning samt den konkurrenceretlige vurdering af præmiefastsættelse og indeksregulering. Eventuelle tiltag kan rette sig mod vilkår, adfærd eller strukturer alt efter konstaterede problemer.
Udvalgte høringssvar offentliggøres, når afsenderne ønsker det, herunder fra Forbrugerrådet Tænk, F&P og Ældresagen: Forbrugerrådet Tænk. F&P. Ældresagen.
