Avanceret testationsplanlægning
Kurset giver et dybtgående overblik over, hvordan testamenter udformes, så testators vilje realiseres sikkert og effektivt. Deltagerne lærer at vælge og kombinere virkemidler som båndlæggelse, særeje og bobestyrerindsættelse samt at anvende successionsrækkefølge som strukturelt greb.
Der arbejdes systematisk med oprettelseskrav og relevante sikringsakter, så formuefordelingen kan gennemføres uden unødige tvister eller usikkerhed i skifteforløbet. Fokus er på præcis klausulering, robusthed over tid og indbyggede serviceeftersyn.
Særlige problemstillinger og værktøjer
Et centralt tema er håndteringen af familiekonstellationer med sen-sammenbragte par, hvor hensynet til både særbørn og længstlevende skal afbalanceres. Vi gennemgår modeller, der beskytter længstlevendes levefod, samtidig med at livsarvingers stilling og tvangsarv respekteres.
Kurset adresserer også situationer, hvor testators ægtefælle eller samlever er insolvent. Deltagerne får metoder til at sikre brugsret, boligret og afkast af formue uden at udsætte midlerne for kreditorforfølgning.
For arvinger under værgemål gennemgås praktiske løsninger med skifteværge, kuratelindsættelser og styringsmodeller for båndlagte midler, herunder bemyndigelser til hel eller delvis frigivelse, så formuens værdier bevares og forvaltes forsvarligt.
Virksomheder, roller og gennemførelse
Kurset behandler videreførelse af virksomheder i testamentet, herunder valg mellem afvikling og udviklingsstruktur. Deltagerne lærer at indarbejde governance- og kontrolmekanismer, der muliggør stabil drift og smidigt ejerskifte, samt at koordinere med revisor og øvrige rådgivere.
Vi går i dybden med, hvornår en bobestyrerindsættelse er hensigtsmæssig, og hvordan testamentsfuldbyrdelse tilrettelægges i praksis. Der gives anvisninger på at minimere konflikter i skifteprocessen og sikre effektiv kommunikation med Skifteretten og relevante myndigheder.
Efter kurset kan deltagerne identificere relevante juridiske værktøjer, udforme sammenhængende testamentestrategier til generationsskifte og omsætte dem til klare, operationelle bestemmelser, der beskytter både personer og aktiver over tid.
