Centrale emner
Kurset giver en systematisk gennemgang af koncipering af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter med vægt på juridisk holdbarhed og praktisk gennemførlighed. Deltagerne får indsigt i formkrav, digital tinglysning i personbogen og notarforretninger, herunder hvornår notartestamente, vidnetestamente og notarial bekræftelse er hensigtsmæssige.
Den materielle del fokuserer på fordelingstemaer som tvangsarv, legater, successionsrækkefølge, udtagelses- og udløsningsrettigheder samt testations- og rådighedskompetence, bl.a. efter reglerne i AL §§ 81 ff. Der arbejdes med udformning af klare og bæredygtige bestemmelser, herunder anvendelse af formålsbestemmelser og præcise klausuler, der minimerer fortolkningsproblemer.
For ægtepagter gennemgås særejetyper og grænserne for, hvad der kan aftales, herunder fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje og kombinationssæreje samt samspillet med delingsformue og øvrige privatretlige forhold. Kurset belyser også relationen til begunstigelser på pension og forsikring, værgemål og fremtidsfuldmagter.
Typiske fejl og faldgruber kortlægges med konkrete do’s and don’ts, så ugyldighedsrisici reduceres, og dokumenternes anvendelighed styrkes ved skifte og i skifteretten. Der inddrages aktuel praksis, nye fortolkningsbidrag og innovative greb, der øger både kvalitet og klienttillid.
Udbytte og anvendelse
Deltagerne får praktiske værktøjer til sikker koncipering, herunder formuleringseksempler, checklister og paradigmer, der kan implementeres direkte i rådgivningen. Du lærer at strukturere rådgivningsprocessen, håndtere dokumentflowet fra udkast til endelig underskrift og registrering samt at dokumentere overvejelser for at forebygge ansvarssager.
Efter kurset vil du kunne identificere relevante valg og fravalg for den konkrete familie- og arvesituation, udforme entydige bestemmelser og tilrettelægge den praktiske gennemførelse med korrekt notar- og tinglysningshåndtering. Du får samtidig metoder til at teste robusthed mod senere fortolkningstvister og til at sikre sammenhæng mellem ægtepagt, testamente, fremtidsfuldmagt og øvrige aftaler.
